【企微宝】业务外勤操作指南

企微宝
2023-09-28 / 0 评论 / 8 点赞 / 793 阅读 / 913 字

 

 

 

外勤管理

企微宝进销存系统业务外勤模块可以满足外勤员工——例如业务员、司机的移动办公需求手机下单、GPS实时定位、轨迹回放、拜访记录、拜访数据统计&分析等等。

 

 

 

 

操作指南

企微宝

 

权限设置☜

业务员外出拜访、下单,通常携带手机在APP进行业务开单,以手机终端为业务驱动入口。企微宝的外勤管理模块,可以单独的进行外勤人员的权限设置和管理,不会占用电脑端口数。

 

 

新增客户☜

进入【应用模块-业务外勤管理-我的客户】点击右上角新增客户。

 

 

 

计划拜访☜

企微宝的计划拜访模块,通过手机端自定义填写计划,生成线路安排,让业务员利用数字化工具进行拜访前的充分准备,进行合理的时间管理。APP入口:【应用模块】-【业务外勤管理】-【计划拜访】


 

 

拜访客户☜

企微宝的外勤模块,拜访流程全实时记录至系统,为拜访分析生成各项报表提供依据。APP入口:【应用模块】-【业务外勤管理】-【我的客户】

 

 

订货下单☜

进入【应用模块-业务外勤管理-订货下单】进行下单。

 

 

工作汇报

进入【应用模块-业务外勤管理-工作汇报】选择发起汇报;

点击对应按钮查阅“我发起的、主送我、抄送我”等条件的汇报。

 

 

 

流动打卡☜

针对于业务员临时需要拜访的目标客户,可以进行流动打卡。企微宝的业务外勤模块设置了流动打卡,管理者可以登录APP端查询外勤员工打卡记录。APP入口:【应用模块】-【业务外勤管理】-【流动拜访】

拜访入口:【业务外勤管理】-【我的客户】-【流动拜访】

 

 

员工在线

进入【应用模块】-【企业办公】-【员工在线】,后台实时刷新,可以掌握全体业务员在外的分布情况,记录业务员行程轨迹,查看轨迹回放。

 

 

 

 

 

-END-

 

PM-20.29

 

 

 

 

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