【企微宝】客户管理丨统一高效管理客户资料

企微宝 2023-03-16 0 评论 / 7 点赞 / 2,135 阅读 / 443 字



适用场景

在供应链管理中,客户以及客户与企业的关系是整个供应链的重要资源。

对于企业而言,有针对性地为客户提供产品或服务,实现客户价值最大化和企业收益最大化的前提,是需要掌握收集和分析客户信息,进行统一高效的资料管理。





应用功能

企微宝的客户管理功能,可以进行管理添加客户的基本信息、类型、授信额度等等,业务员可快速查询自己负责的客户资料和随时开发新客户,资料云存储于系统,员工的离职不影响客户资源,利于实现信息化统一化的客户管理。


操作路径

电脑端入口:【系统管理】-【客户设置】-【客户管理】



操作步骤

一、进入客户管理页面,点击添加客户;

输入客户名称、地址等其他信息;

设置其他辅助信息、附件、打印模板等等,点击保存;


保存完成的客户显示在列表。



二、选中客户,两种方式进行修改客户信息,点击修改按钮进入客户信息页面进行修改或在列表点击图标直接修改。

选中客户,进行其他转配送商、转业代等等的设置。




三、进入进销存销售开单页面,可选择对应客户进行下单。


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