【企微宝】进销存丨计划拜访丨提前规划线路无遗漏拜访

企微宝
2022-05-25 / 0 评论 / 6 点赞 / 2,273 阅读 / 600 字

 

01 适用场景

业务员拜访工作缺乏统筹,对线路不熟悉,经常跑冤枉路,时间效率低下,是目前各厂商业务在终端拜访中较为普遍的一个状态,那么如何提前规划好业务员每天的拜访线路,提高拜访效率呢?

 

02 应用功能

企微宝的计划拜访模块,通过手机端自定义填写计划,生成线路安排,业务员利用数字化工具进行拜访前的充分准备,进行合理的时间管理。

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03 手机端操作步骤

一、进入手机端【首页】-【应用模块】-【业务外勤管理】-【计划拜访】,选择时间,点击“线路”按钮

 

二、点击【添加线路】按钮,填写线路名称、添加客户,并提交

注:点击+号选择客户页面如图可直接勾选

也可以通过“周边客户”/“我的客户”进行选择

也可通过填写客户类型、区域、搜索进行筛选选择

 

三、选择拜访日期,点击“➕”按钮,选择路线

 

四、等到拜访日期当日,点击客户进行拜访

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04 电脑端添加线路

电脑端:进入【外勤管理】—【外勤模块】—【拜访线路列表】

选择“新增”按钮

添加线路,可以为其他业务员设置线路

添加客户操作

添加好后点击保存,线路添加成功

添加后的线路会在手机端显示

 

-END-

 

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