【企微宝】进销存丨结算方式丨设置客户结算方式便于票据管理

企微宝
2022-09-21 / 0 评论 / 0 点赞 / 2,015 阅读 / 488 字



适用场景

不论各行各业,在进行业务交易时,一般都会设计到资金的结算,结算方式是办理结算业务的具体组织形式,企业可以对客户进行结算方式的设置,以便在发生业务交易的时候进行结算以及后续的票据管理和对账工作。






应用功能

企微宝的客户管理模块可以设置客户结算方式,企业可以根据客户定位进行单一或者批量的设置。




操作路径

电脑端入口:【系统管理】-【客户设置】-【客户结算方式】




操作步骤

结算方式设置


批量设置

一、进入客户结算方式页面,点击添加结算方式,输入名称保存;

二、选择批量添加使用该结算方式的客户;

勾选添加对应客户。


三、可进行移除使用该结算方式的客户和查看当前使用该结算方式的客户列表。



单一设置

一、进入客户管理页面勾选对应客户点击进入修改;


设置客户结算方式,下拉展开选择。


二、点击右侧按钮可自定义添加结算方式。




应用至票据管理


销售开票

进销存销售开单页面,选择对应客户信息进行下单,系统自动匹配带出设置完成的结算方式。


销售票据明细表

进销存报表管理页面,可按结算方式进行筛选相关客户对应票据。


收货款管理

进销存的货款管理页面,可按结算方式进行过滤,筛选出对应结算方式的待收款发票信息收款。






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