【企微宝】进销存丨开单小秘书丨助新手快速了解客户信息准确开单

企微宝
2024-03-15 / 0 评论 / 8 点赞 / 2,024 阅读 / 467 字

 

 

适用场景

聚焦销售业务员日常业务操作,新手需要时间了解客户,根据客户情况维护客户基本信息,才能顺利开展业务。

 

 

 

 

 

应用功能

企微宝进销存模块销售开单页面中的“开单小秘书”标签页,将客户信息及商品信息在业务员开单时自动携带到业务单据上,业务员无需重复录入信息,助力新手1分钟搞定客户所有信息,准确开单,工作效率进一步提高。

 

 

 

操作路径

电脑端入口:【进销存】-【发票开单】-【销售开票】

 

 

 

操作步骤

开单小秘书

一、进入销售开票页面,选择对应客户,添加商品进行下单;

点击客户名称左侧按钮打开开单小秘书查看客户、商品相关信息;

点击可展开加载历史执行价、商品库存等详情。

注:选择商品点击加载,系统默认加载商品信息,如需查看历史执行价、库存信息等,需要展开对应菜单再次点击加载。

 

二、审批完成的发票单据也可点击按钮,展开查看开单小秘书标签页的信息,

选择对应商品加载进行查看。

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