【企微宝】进销存丨客户商品报价单丨如何按单客户或类别客户生成报价单

企微宝
2023-03-23 / 0 评论 / 6 点赞 / 2,137 阅读 / 590 字



适用场景

报价单主要用于业务员在销售中给客户的报价,类似于价格清单,很多业务员习惯于口头报价,认为制作报价单麻烦,然而客户往往需要企业提供报价单更直观的体现商品价格。

针对这一现象,企微宝系统设置了客户商品报价单这一功能,制作报价单不再头疼。




应用功能

企微宝的客户商品报价单,是客户根据商品资料进行报价,可生成销售单,同步常售商品、历史干预价、执行价等等,助力企业运营提高效率。



操作路径

电脑端入口:【系统管理】-【商品价格】-【客户商品报价单】




操作步骤

类别客户报价单


一、进入客户商品报价单列表,点击客户类别报价;


选择对应客户类型,添加对应商品,输入价格,保存并审批;



二、已审批的类别客户报价单显示在列表,选择添加该客户类型下的客户;

选择需要添加的客户点击确定;


点击生成报价单。



三、进入单客户报价单列表,対生成的报价单进行审批、打印等操作。




单客户报价单


一、进入进入客户商品报价单列表,点击单客户报价;


选择对应客户,添加商品,输入价格,保存并审批。



二、已审批的单客户报价单显示在列表,点击可进行同步到常售商品、生成销售单、打印等操作。



生成销售单


一、选择对应报价单,生成销售单;

则该销售单商品价格按照报价单价格执行。



同步到历史干预价


一、选择对应报价单,点击同步到历史干预价格;

进入【系统管理】-【商品价格】-【客户价格策略】,点击查看对应客户商品执行价;


对应商品价格同步为历史价。




-END-



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