【企微宝】进销存丨员工管理丨员工离职如何一键交接客户

企微宝
2023-02-17 / 0 评论 / 5 点赞 / 1,383 阅读 / 288 字

员工离职 (1).png






场景应用

对于一些对外部门的销售员工离职转岗,如何将其负责的客户一键交接呢?企微宝的员工管理功能,可以一键将该员工负责的客户转让交接给新员工。








操作路径

电脑端:【系统管理】-【员工部门】-【员工管理】

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操作步骤

一、进入员工管理页面,点击添加新员工,输入信息保存。(如提示端口不足,则先添加为普通员工)

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二、选择对应离职员工,点击转让客户到,双击对应员工。

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三、可进入客户管理页面,筛选该员工负责的客户,确认已转完。

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四、回到员工管理页面,选择对应员工点击离职;

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选择新员工分配角色(如外勤人员可在外勤管理进行设置)。

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注:如需要部分转让客户,可进入客户管理页面,勾选部分客户点击转业代即可。

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二维码.png




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