【企微宝】进销存丨债权债务导入丨以应收账款导入为例

企微宝
2023-01-30 / 0 评论 / 2 点赞 / 1,325 阅读 / 558 字



场景应用

企微宝的初始导入模块中,设置了债权导入、债务导入的功能,即应收账款、应付账款、其他应收账款以及其他应付账款的导入。该功能支持批量导入及在线编辑,方便更快捷高效的完成导入工作。




操作路径

电脑端入口:【系统管理】-【初始导入】-【债权导入】/【债务导入】




操作步骤

01

以应收账款为例,三种导入方式

▲下载模板导入

一、进入债权导入页面,点击下载应收账款模板;

根据模板填写完整数据并保存。

点击上传数据,添加保存的文件;

导入数据之前支持编辑再次确认无误即可选中导入;

导入结果系统弹出提示,若导入失败可根据系统提示进行修改。

二、进入初始化应收账款页面,选择对应单据进行审核或作废操作;


点击单号进入详情页操作。


▲在线编辑导入

一、进入债权导入应收账款导入页面,选择新增空应收账款在线编辑;

点击新增一行,展开选择对应客户;

输入金额及备注;

确认数据无误选择导入;

导入结果系统弹出提示,若导入失败可根据系统提示进行修改。

二、进入初始化应收账款列表,选择对应单据进行审核或作废操作;


点击单号进入详情页操作。



▲初始化应收开单

一、进入初始化应收账款列表,点击初始化应收开单;

展开选择开单对象,填入金额,保存并审批;

回到初始化应收账款列表,查看对应单据。





GIF版


01

以应收账款为例,三种导入方式

▲下载模板导入

▲在线编辑导入

▲初始化应收开单




END







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